Harley-Davidson Inc. (HOG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Harley-Davidson Inc. (HOG, ISIN: US4128221086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Auto - Recreational Vehicles im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Harley-Davidson Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Harley-Davidson Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Harley-Davidson Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Harley-Davidson ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,84). Das KGV von 14,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 16,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Harley-Davidson zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 58,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 372,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Harley-Davidson bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 3,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 24,9% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Harley-Davidson liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 79,9% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 63,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Harley-Davidson bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 12,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 21,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 53,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 46,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Harley-Davidson bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die 12-Monats-Performance von 4,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Harley-Davidson bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Auto - Recreational Vehicles) von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Harley-Davidson Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Harley-Davidson Inc. Aktie