Harmonic Drive Systems Inc. (6324.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Harmonic Drive Systems Inc. (6324.T, ISIN: JP3765150002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Harmonic Drive Systems Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Harmonic Drive Systems Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Harmonic Drive Systems Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Harmonic Drive Systems wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,46). Das KGV von 217,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Harmonic Drive Systems zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 51,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt von 12,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Harmonic Drive Systems bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 32,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Harmonic Drive Systems weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Harmonic Drive Systems ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,58). Die Umsatzvolatilität von 18,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1371,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Harmonic Drive Systems weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 112,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Harmonic Drive Systems zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Harmonic Drive Systems Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Harmonic Drive Systems Inc. Aktie