Harvey Norman Holdings Limited (HVN.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Harvey Norman Holdings Limited (HVN.AX, ISIN: AU000000HVN7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Harvey Norman Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Harvey Norman Holdings Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Harvey Norman Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Harvey Norman Holdings liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,87). Das KGV von 9,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Harvey Norman Holdings ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 78,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Harvey Norman Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Harvey Norman Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Harvey Norman Holdings ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,65). Die Umsatzvolatilität von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 28,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Harvey Norman Holdings attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Harvey Norman Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,28). Die 12-Monats-Performance von -44,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Harvey Norman Holdings herausragend hoch aus (z-Score: 1,51). Die Dividendenrendite (12M) von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,87)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Harvey Norman Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Harvey Norman Holdings Limited Aktie