Harvia Oyj (HARVIA.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Harvia Oyj (HARVIA.HE, ISIN: FI4000306873) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 869 Mio. USD zählt Harvia Oyj zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Harvia Oyj zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Harvia Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Harvia Oyj ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,66). Das KGV von 27,2 liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 18,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Harvia Oyj bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 108,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Harvia Oyj erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 51,4% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Harvia Oyj ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 42,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Harvia Oyj bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 128,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Harvia Oyj bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von -16,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von -6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Harvia Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Leisure) von 1,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Harvia Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Harvia Oyj Aktie