Harvia Oyj (HARVIA.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Harvia Oyj (HARVIA.HE, ISIN: FI4000306873) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 891 Mio. USD zählt Harvia Oyj zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Harvia Oyj zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Harvia Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Harvia Oyj ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,77). Das KGV von 27,8 liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 15,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Harvia Oyj bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,3% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 42,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Harvia Oyj erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 4,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Harvia Oyj ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Harvia Oyj weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Harvia Oyj ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Die 12-Monats-Performance von 23,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von -3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Harvia Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Harvia Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Harvia Oyj Aktie