Harvia Oyj (HARVIA.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Harvia Oyj (HARVIA.HE, ISIN: FI4000306873) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 776 Mio. USD zählt Harvia Oyj zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Harvia Oyj zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Harvia Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Harvia Oyj ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,58). Das KGV von 25,2 liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 17,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Harvia Oyj bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 99,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Harvia Oyj erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 58,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Harvia Oyj ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 40,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 44,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Harvia Oyj bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 25,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 122,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Harvia Oyj befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,01). Die 12-Monats-Performance von -11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Harvia Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Harvia Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Harvia Oyj Aktie