Havells India Limited (HAVELLS.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Havells India Limited (HAVELLS.BO, ISIN: INE176B01034) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,9 Mrd. USD zählt Havells India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Havells India Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Havells India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Havells India liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,12). Das KGV von 44,6 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 31,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Havells India ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,67). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 117,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 131,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Havells India erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Havells India ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,37). Der Verschuldungsgrad von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Havells India ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 24,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Havells India befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,15). Die 12-Monats-Performance von -23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 94,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Havells India fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Havells India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Havells India Limited Aktie