Haverty Furniture Companies Inc. (HVT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Haverty Furniture Companies Inc. (HVT, ISIN: US4195961010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Home Improvement im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 479 Mio. USD zählt Haverty Furniture Companies Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Haverty Furniture Companies Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Haverty Furniture Companies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Haverty Furniture Companies wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Das KGV von 39,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 17,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Haverty Furniture Companies liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 60,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Haverty Furniture Companies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 60,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Haverty Furniture Companies ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,52). Der Verschuldungsgrad von 44,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 48,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Haverty Furniture Companies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Die Umsatzvolatilität von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 51,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Haverty Furniture Companies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,98). Die 12-Monats-Performance von 35,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 3,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 33,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Haverty Furniture Companies ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,62). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Haverty Furniture Companies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Haverty Furniture Companies Inc. Aktie