Haverty Furniture Companies Inc. (HVT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Haverty Furniture Companies Inc. (HVT, ISIN: US4195961010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Home Improvement im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 456 Mio. USD zählt Haverty Furniture Companies Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Haverty Furniture Companies Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Haverty Furniture Companies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Haverty Furniture Companies wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,52). Das KGV von 37,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 16,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Haverty Furniture Companies liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 58,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Haverty Furniture Companies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 60,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Haverty Furniture Companies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Der Verschuldungsgrad von 44,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Haverty Furniture Companies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 51,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Haverty Furniture Companies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,91). Die 12-Monats-Performance von 28,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von -9,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von -4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Haverty Furniture Companies bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,45). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Haverty Furniture Companies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Haverty Furniture Companies Inc. Aktie