Hawaiian Electric Industries Inc. (HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hawaiian Electric Industries Inc. (HE, ISIN: US4198701009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Hawaiian Electric Industries Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hawaiian Electric Industries Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hawaiian Electric Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hawaiian Electric Industries liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,66). Das KGV von 20,4 liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Hawaiian Electric Industries bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,90). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 48,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hawaiian Electric Industries liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hawaiian Electric Industries liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 93,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 64,8% liegt über dem Branchenschnitt von 54,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Hawaiian Electric Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 881,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,7% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Hawaiian Electric Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die 12-Monats-Performance von 46,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 20,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Hawaiian Electric Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,04). Während der Branchenschnitt (Diversified Utilities) bei 3,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Hawaiian Electric Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hawaiian Electric Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hawaiian Electric Industries Inc. Aktie