Hawaiian Electric Industries Inc. (HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hawaiian Electric Industries Inc. (HE, ISIN: US4198701009) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Hawaiian Electric Industries Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hawaiian Electric Industries Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hawaiian Electric Industries Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hawaiian Electric Industries liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,71). Das KGV von 6,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hawaiian Electric Industries liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 38,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hawaiian Electric Industries liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hawaiian Electric Industries liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 147,5% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 127,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Hawaiian Electric Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 881,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 88,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Hawaiian Electric Industries zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,54). Die 12-Monats-Performance von -19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -33,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -17,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Hawaiian Electric Industries zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,30). Während der Branchenschnitt (Regulated Electric) bei 3,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Hawaiian Electric Industries seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hawaiian Electric Industries Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hawaiian Electric Industries Inc. Aktie