HCA Healthcare Inc. (HCA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HCA Healthcare Inc. (HCA, ISIN: US40412C1018) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 87,4 Mrd. USD zählt HCA Healthcare Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

HCA Healthcare Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HCA Healthcare Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HCA Healthcare wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,12). Das KGV von 13,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von HCA Healthcare bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 97,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

HCA Healthcare erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

HCA Healthcare ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 36,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 114,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 81,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt HCA Healthcare weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,08). Die Umsatzvolatilität von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 120,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

HCA Healthcare befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von 3,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

HCA Healthcare zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HCA Healthcare Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HCA Healthcare Inc. Aktie