HCL Technologies Limited (HCLTECH.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HCL Technologies Limited (HCLTECH.BO, ISIN: INE860A01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,1 Mrd. USD zählt HCL Technologies Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

HCL Technologies Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HCL Technologies Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HCL Technologies ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,25). Das KGV von 19,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von HCL Technologies bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 82,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

HCL Technologies erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 28,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von HCL Technologies ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von HCL Technologies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

HCL Technologies befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,36). Die 12-Monats-Performance von -18,9% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von HCL Technologies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HCL Technologies Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HCL Technologies Limited Aktie