HDC HOLDINGS CO.Ltd (012630.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HDC HOLDINGS CO.Ltd (012630.KS, ISIN: KR7012630000) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 740 Mio. USD zählt HDC HOLDINGS CO.Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

HDC HOLDINGS CO.Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HDC HOLDINGS CO.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HDC HOLDINGS ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,10). Das KGV von 7,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

HDC HOLDINGS wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

HDC HOLDINGS wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von HDC HOLDINGS ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 343,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 57,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von HDC HOLDINGS bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 70,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 102,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von HDC HOLDINGS liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 18,9% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -2,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von HDC HOLDINGS liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,10)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HDC HOLDINGS CO.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HDC HOLDINGS CO.Ltd Aktie