Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Headwater Exploration Inc. (HWX.TO, ISIN: CA4220961078) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Headwater Exploration Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Headwater Exploration Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Headwater Exploration Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Headwater Exploration wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,37). Das KGV von 21,3 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 12,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Headwater Exploration ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5314,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 274,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Headwater Exploration erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 50,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Headwater Exploration ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,12). Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Headwater Exploration liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 55,9% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 56,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 227,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Headwater Exploration ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die 12-Monats-Performance von 85,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 18,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von -11,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Headwater Exploration ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,24). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Headwater Exploration Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Headwater Exploration Inc. Aktie