Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Headwater Exploration Inc. (HWX.TO, ISIN: CA4220961078) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Headwater Exploration Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Headwater Exploration Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Headwater Exploration Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Headwater Exploration wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,36). Das KGV von 21,2 liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 13,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Headwater Exploration wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5314,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 275,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Headwater Exploration erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 50,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Headwater Exploration ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,14). Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Headwater Exploration liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 55,9% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 56,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 227,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Headwater Exploration ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,10). Die 12-Monats-Performance von 99,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 41,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Headwater Exploration ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Headwater Exploration Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Headwater Exploration Inc. Aktie