Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR, ISIN: US42226K1051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,2 Mrd. USD zählt Healthcare Realty Trust Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Healthcare Realty Trust Incorporated zeichnet sich durch geringe Verschuldung, hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Healthcare Realty Trust Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Healthcare Realty Trust Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,67). Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,4 liegt über dem Branchenschnitt von 3,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Healthcare Realty Trust Incorporated bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 48,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 373,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Healthcare Realty Trust Incorporated besonders schwach aus (z-Score: -1,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Healthcare Realty Trust Incorporated konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 83,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Healthcare Realty Trust Incorporated weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Die Umsatzvolatilität von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 17,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 152,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 139,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Healthcare Realty Trust Incorporated liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,65). Die 12-Monats-Performance von 33,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 17,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,0% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Healthcare Realty Trust Incorporated gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,53). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Healthcare Realty Trust Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Healthcare Realty Trust Incorporated Aktie