Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR, ISIN: US42226K1051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,4 Mrd. USD zählt Healthcare Realty Trust Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Healthcare Realty Trust Incorporated zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Healthcare Realty Trust Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Healthcare Realty Trust Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,60). Das KBV von 1,4 liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 5,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Healthcare Realty Trust Incorporated zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 53,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 48,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Healthcare Realty Trust Incorporated besonders schwach aus (z-Score: -2,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -20,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von -33,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Healthcare Realty Trust Incorporated ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 73,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Healthcare Realty Trust Incorporated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 152,5% liegt über dem Branchenschnitt von 99,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Healthcare Realty Trust Incorporated zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 18,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 14,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 13,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Healthcare Realty Trust Incorporated gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,68). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,42)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Healthcare Realty Trust Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Healthcare Realty Trust Incorporated Aktie