Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR, ISIN: US42226K1051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,1 Mrd. USD zählt Healthcare Realty Trust Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Healthcare Realty Trust Incorporated zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Healthcare Realty Trust Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Healthcare Realty Trust Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,69). Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Healthcare Realty Trust Incorporated bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 49,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 134,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Healthcare Realty Trust Incorporated besonders schwach aus (z-Score: -2,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Healthcare Realty Trust Incorporated ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,79). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 71,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 49,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Healthcare Realty Trust Incorporated bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Umsatzvolatilität von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 152,5% liegt über dem Branchenschnitt von 119,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Healthcare Realty Trust Incorporated liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die 12-Monats-Performance von 41,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 1,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Healthcare Realty Trust Incorporated gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,58). Die Dividendenrendite (12M) von 4,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,28)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Healthcare Realty Trust Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Healthcare Realty Trust Incorporated Aktie