Healthcare Realty Trust Incorporated (HR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Healthcare Realty Trust Incorporated (HR, ISIN: US42226K1051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,1 Mrd. USD zählt Healthcare Realty Trust Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Healthcare Realty Trust Incorporated zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Healthcare Realty Trust Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Healthcare Realty Trust Incorporated ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,55). Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt über dem Branchenschnitt von 4,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Healthcare Realty Trust Incorporated bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 46,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 212,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Healthcare Realty Trust Incorporated besonders schwach aus (z-Score: -1,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Healthcare Realty Trust Incorporated ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 92,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Healthcare Realty Trust Incorporated weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 16,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 152,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 173,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Healthcare Realty Trust Incorporated zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von -4,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Healthcare Realty Trust Incorporated gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,53). Die Dividendenrendite (12M) von 5,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Healthcare Realty Trust Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Healthcare Realty Trust Incorporated Aktie