Heartland Express Inc. (HTLD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Heartland Express Inc. (HTLD, ISIN: US4223471040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche LKW-Transport im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 922 Mio. USD zählt Heartland Express Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Heartland Express Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Heartland Express wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,04). Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Heartland Express wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 189,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 65,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Heartland Express im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Heartland Express bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Heartland Express zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,49). Die Umsatzvolatilität von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 15,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 179,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 77,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,3% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Heartland Express bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,08). Die 12-Monats-Performance von 42,9% liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Heartland Express fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Heartland Express Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Heartland Express Inc. Aktie