Heartland Express Inc. (HTLD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Heartland Express Inc. (HTLD, ISIN: US4223471040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche LKW-Transport im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Heartland Express Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Heartland Express Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Heartland Express Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Heartland Express wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,20). Das KBV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Heartland Express wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2327,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 237,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Heartland Express im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Heartland Express bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 31,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Heartland Express im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 24,5% liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 14,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 179,8% liegt über dem Branchenschnitt von 105,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Heartland Express ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,24). Die 12-Monats-Performance von 63,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 30,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Heartland Express fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Heartland Express Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Heartland Express Inc. Aktie