Heartland Group Holdings Limited (HGH.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Heartland Group Holdings Limited (HGH.NZ, ISIN: NZHGHE0007S9) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Financial - Mortgages im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 753 Mio. USD zählt Heartland Group Holdings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Heartland Group Holdings Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Heartland Group Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Heartland Group Holdings wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,12). Das KGV von 14,2 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 10,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Heartland Group Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 98,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,4% liegt über dem Branchenschnitt von 13,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Heartland Group Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 63,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Heartland Group Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 368,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 77,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Heartland Group Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,08). Die Umsatzvolatilität von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 25,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Heartland Group Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,64). Die 12-Monats-Performance von 53,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Mortgages) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt von -3,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Heartland Group Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Financial - Mortgages) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Heartland Group Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Heartland Group Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Heartland Group Holdings Limited Aktie