Heba Fastighets AB (publ) (HEBA-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Heba Fastighets AB (publ) (HEBA-B.ST, ISIN: SE0017911480) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 381 Mio. USD zählt Heba Fastighets AB (publ) zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Heba Fastighets AB (publ) zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Heba Fastighets AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Heba Fastighets AB (publ) wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Das KGV von 10,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 14,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Heba Fastighets AB (publ) ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 83,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 7,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Heba Fastighets AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 56,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 71,5% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Heba Fastighets AB (publ) ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 186,5% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 102,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Heba Fastighets AB (publ) weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,65). Die Umsatzvolatilität von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 237,1% liegt über dem Branchenschnitt von 146,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Heba Fastighets AB (publ) befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,19). Die 12-Monats-Performance von -24,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Heba Fastighets AB (publ) zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,00). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Heba Fastighets AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Heba Fastighets AB (publ) Aktie