Heba Fastighets AB (publ) (HEBA-B.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Heba Fastighets AB (publ) (HEBA-B.ST, ISIN: SE0017911480) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 401 Mio. USD zählt Heba Fastighets AB (publ) zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Heba Fastighets AB (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Heba Fastighets AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Heba Fastighets AB (publ) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,44). Das KGV von 10,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Heba Fastighets AB (publ) ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 81,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Heba Fastighets AB (publ) erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 59,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 71,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Heba Fastighets AB (publ) ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 184,4% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 159,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Heba Fastighets AB (publ) weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Die Umsatzvolatilität von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 237,1% liegt über dem Branchenschnitt von 123,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Heba Fastighets AB (publ) befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von -20,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Heba Fastighets AB (publ) zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Heba Fastighets AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Heba Fastighets AB (publ) Aktie