HEG Limited (HEG.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HEG Limited (HEG.BO, ISIN: INE545A01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt HEG Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HEG Limited zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HEG Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HEG wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,77). Das KGV von 33,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 30,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von HEG bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 121,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt von 15,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von HEG bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

HEG weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von HEG bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 83,2% liegt über dem Branchenschnitt von 61,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

HEG weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,63). Die 12-Monats-Performance von 37,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 98,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 24,4% liegt über dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von HEG hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HEG Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HEG Limited Aktie