HEG Limited (HEG.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HEG Limited (HEG.BO, ISIN: INE545A01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt HEG Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HEG Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HEG Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HEG wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,53). Das KGV von 29,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,8, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht HEG durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 108,1% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,8% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von HEG ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von HEG bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 41,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

HEG weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von HEG bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Umsatzvolatilität von 20,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 65,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 65,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

HEG zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 113,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von HEG hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,58). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,58)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HEG Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HEG Limited Aktie