HEG Limited (HEG.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HEG Limited (HEG.BO, ISIN: INE545A01024) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt HEG Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HEG Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HEG Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HEG wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,77). Das KGV von 36,9 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht HEG durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 108,1% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 59,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,0% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von HEG ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von HEG ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von HEG bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 20,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 18,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 65,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 76,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

HEG weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,58). Die 12-Monats-Performance von 33,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 78,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 15,2% liegt über dem Branchenschnitt von -1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von HEG hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HEG Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HEG Limited Aktie