HEICO Corporation (HEI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HEICO Corporation (HEI, ISIN: US4228061093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 50,6 Mrd. USD zählt HEICO Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

HEICO Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HEICO Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von HEICO liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,40). Das KGV von 64,2 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

HEICO zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 151,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 153,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

HEICO wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 16,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

HEICO ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

HEICO zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von HEICO liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,75). Die 12-Monats-Performance von 16,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 16,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von HEICO hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,11). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HEICO Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HEICO Corporation Aktie