HEICO Corporation (HEI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HEICO Corporation (HEI, ISIN: US4228061093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 36,3 Mrd. USD zählt HEICO Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

HEICO Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HEICO Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von HEICO liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,25). Das KGV von 51,0 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

HEICO zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 151,0% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 116,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

HEICO wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 15,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

HEICO ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

HEICO zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 129,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

HEICO zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,83). Die 12-Monats-Performance von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von HEICO hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,15). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HEICO Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HEICO Corporation Aktie