HEICO Corporation (HEI-A) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HEICO Corporation (HEI-A, ISIN: US4228062083) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 48,5 Mrd. USD zählt HEICO Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

HEICO Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HEICO Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von HEICO liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,34). Das KGV von 61,4 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 10,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 9,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

HEICO zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 151,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 135,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

HEICO wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 40,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von HEICO bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,0% liegt über dem Branchenschnitt von 18,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von HEICO liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die Umsatzvolatilität von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 29,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 31,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von HEICO bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die 12-Monats-Performance von -1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von HEICO hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HEICO Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HEICO Corporation Aktie