HeidelbergCement AG (HEI.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HeidelbergCement AG (HEI.DE, ISIN: DE0006047004) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 38,3 Mrd. USD zählt HeidelbergCement AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HeidelbergCement AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von HeidelbergCement liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,10). Das KGV von 25,5 liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von HeidelbergCement bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von HeidelbergCement bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 63,6% liegt über dem Branchenschnitt von 33,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von HeidelbergCement bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von HeidelbergCement bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 126,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von HeidelbergCement ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,90). Die 12-Monats-Performance von 6,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Baustoffe) von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -20,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

HeidelbergCement zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HeidelbergCement AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HeidelbergCement AG Aktie