HeidelbergCement AG (HEI.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HeidelbergCement AG (HEI.DE, ISIN: DE0006047004) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,5 Mrd. USD zählt HeidelbergCement AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

HeidelbergCement AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HeidelbergCement AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von HeidelbergCement liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,13). Das KGV von 13,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von HeidelbergCement bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von HeidelbergCement liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 64,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von HeidelbergCement bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 37,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von HeidelbergCement bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Umsatzvolatilität von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 126,5% liegt über dem Branchenschnitt von 69,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von HeidelbergCement ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,37). Die 12-Monats-Performance von -26,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

HeidelbergCement zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HeidelbergCement AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HeidelbergCement AG Aktie