Heineken Malaysia Berhad (3255.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Heineken Malaysia Berhad (3255.KL, ISIN: MYL3255OO006) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 969 Mio. USD zählt Heineken Malaysia Berhad zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Heineken Malaysia Berhad zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Heineken Malaysia Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Heineken Malaysia Berhad wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,20). Das KGV von 9,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 11,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Heineken Malaysia Berhad bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,8% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 42,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Heineken Malaysia Berhad eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 33,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 15,8% liegt über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 46,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Heineken Malaysia Berhad gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Heineken Malaysia Berhad besonders niedrig aus (z-Score: 1,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Heineken Malaysia Berhad ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 33,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 168,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Heineken Malaysia Berhad besonders schwach aus (z-Score: -1,88). Die 12-Monats-Performance von -38,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -31,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Heineken Malaysia Berhad ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,78). Die Dividendenrendite (12M) von 11,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,10)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,88)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Heineken Malaysia Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Heineken Malaysia Berhad Aktie