Heineken Malaysia Berhad (3255.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Heineken Malaysia Berhad (3255.KL, ISIN: MYL3255OO006) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Heineken Malaysia Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Heineken Malaysia Berhad zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Heineken Malaysia Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Heineken Malaysia Berhad wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,14). Das KGV von 14,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 21,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Heineken Malaysia Berhad bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 57,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Heineken Malaysia Berhad eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 2,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 35,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 61,9% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Heineken Malaysia Berhad gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Heineken Malaysia Berhad besonders niedrig aus (z-Score: 1,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Heineken Malaysia Berhad ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 16,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 33,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Heineken Malaysia Berhad zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,85). Die 12-Monats-Performance von -26,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Heineken Malaysia Berhad ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,67). Die Dividendenrendite (12M) von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,38)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Heineken Malaysia Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Heineken Malaysia Berhad Aktie