Heiwa Real Estate REIT Inc. (8966.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Heiwa Real Estate REIT Inc. (8966.T, ISIN: JP3046220004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Heiwa Real Estate REIT Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Heiwa Real Estate REIT Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Heiwa Real Estate REIT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Heiwa Real Estate REIT wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,10). Das KGV von 18,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,8 liegt über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Heiwa Real Estate REIT bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Heiwa Real Estate REIT liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 54,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Heiwa Real Estate REIT ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 90,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Heiwa Real Estate REIT eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,27). Die Umsatzvolatilität von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 118,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Heiwa Real Estate REIT attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Heiwa Real Estate REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die 12-Monats-Performance von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -3,3% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Heiwa Real Estate REIT ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,40). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Heiwa Real Estate REIT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Heiwa Real Estate REIT Inc. Aktie