Heiwado Co.Ltd. (8276.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Heiwado Co.Ltd. (8276.T, ISIN: JP3834400008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 841 Mio. USD zählt Heiwado Co.Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Heiwado Co.Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Heiwado Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Heiwado deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,32). Das KGV von 15,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Heiwado bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Heiwado erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 33,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Heiwado liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 45,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Heiwado eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,13). Die Umsatzvolatilität von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 930,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Heiwado attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Heiwado liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von -7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Heiwado liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Heiwado Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Heiwado Co.Ltd. Aktie