Helen of Troy Limited (HELE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Helen of Troy Limited (HELE, ISIN: BMG4388N1065) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 623 Mio. USD zählt Helen of Troy Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Helen of Troy Limited zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Helen of Troy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Helen of Troy liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,46). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Helen of Troy bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Helen of Troy wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -22,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 45,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Helen of Troy ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 115,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 26,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,1% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Helen of Troy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,02). Die Umsatzvolatilität von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 16962,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt von 33,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Helen of Troy liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,62). Die 12-Monats-Performance von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Helen of Troy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Helen of Troy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,81)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Helen of Troy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Helen of Troy Limited Aktie