Helen of Troy Limited (HELE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Helen of Troy Limited (HELE, ISIN: BMG4388N1065) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 597 Mio. USD zählt Helen of Troy Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Helen of Troy Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Helen of Troy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Helen of Troy wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Helen of Troy bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,4% liegt über dem Branchenschnitt von 12,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Helen of Troy wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -42,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -50,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 45,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Helen of Troy ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 130,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Helen of Troy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,22). Die Umsatzvolatilität von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 16962,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 62,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Helen of Troy zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von -4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 47,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -9,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Helen of Troy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Helen of Troy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Helen of Troy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Helen of Troy Limited Aktie