Helen of Troy Limited (HELE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Helen of Troy Limited (HELE, ISIN: BMG4388N1065) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 586 Mio. USD zählt Helen of Troy Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Helen of Troy Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Helen of Troy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Helen of Troy wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,78). Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Helen of Troy bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Helen of Troy wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -22,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 45,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Helen of Troy ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 122,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 31,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Helen of Troy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,19). Die Umsatzvolatilität von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 16962,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 60,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 65,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Helen of Troy liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,81). Die 12-Monats-Performance von -16,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 56,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Helen of Troy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Helen of Troy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Helen of Troy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Helen of Troy Limited Aktie