Helia Group Limited (HLI.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Helia Group Limited (HLI.AX, ISIN: AU0000251498) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Specialty im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,0 Mrd. USD zählt Helia Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Helia Group Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Helia Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Helia Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,68). Das KGV von 5,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Helia Group zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 55,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Helia Group ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 47,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 69,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Helia Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Helia Group ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 42,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Helia Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 75,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 86,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,2% liegt über dem Branchenschnitt von 33,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Helia Group befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -8,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Helia Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,35). Während der Branchenschnitt (Insurance - Specialty) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Helia Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Helia Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Helia Group Limited Aktie