Helia Group Limited (HLI.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Helia Group Limited (HLI.AX, ISIN: AU0000251498) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Specialty im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 962 Mio. USD zählt Helia Group Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Helia Group Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Helia Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Helia Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,31). Das KGV von 6,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 9,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Helia Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 14,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Helia Group ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 4,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 46,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 92,8% liegt über dem Branchenschnitt von 70,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Helia Group gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Helia Group ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,09). Der Verschuldungsgrad von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Helia Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 75,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 73,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Helia Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die 12-Monats-Performance von -6,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von -8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Helia Group überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 33,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Specialty) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Helia Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Helia Group Limited Aktie