Helical plc (HLCL.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Helical plc (HLCL.L, ISIN: GB00B0FYMT95) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 310 Mio. USD zählt Helical plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Helical plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Helical plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Helical ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,19). Das KGV von 9,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 12,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Helical liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -31,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 81,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,4% liegt über dem Branchenschnitt von 13,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Helical liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 82,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 51,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 51,8% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Helical ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 92,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Helical weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,57). Die Umsatzvolatilität von 45,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 791,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 148,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Helical ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von -13,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -3,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Helical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Helical plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Helical plc Aktie