Helical plc (HLCL.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Helical plc (HLCL.L, ISIN: GB00B0FYMT95) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 318 Mio. USD zählt Helical plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Helical plc zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Helical plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Helical ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,34). Das KGV von 42,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 14,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Helical liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 83,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 50,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Helical liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 52,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 51,8% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Helical ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 73,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 102,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Helical weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 49,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 22,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 519,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 146,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Helical bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die 12-Monats-Performance von -11,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von -2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Helical bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 499,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Helical plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Helical plc Aktie