Helios Towers plc (HTWS.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Helios Towers plc (HTWS.L, ISIN: GB00BJVQC708) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Helios Towers plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Helios Towers plc zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Helios Towers plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Helios Towers ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,31). Das KGV von 60,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 15,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 86,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Helios Towers fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 31,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 45,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Helios Towers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 48,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Helios Towers besonders hoch aus (z-Score: -1,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 65,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 98,0% liegt über dem Branchenschnitt von 50,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 78,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Helios Towers bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 27,1% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 129,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 117,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt von 33,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Helios Towers liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,31). Die 12-Monats-Performance von 108,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 16,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 23,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Helios Towers zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Helios Towers seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Helios Towers plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Helios Towers plc Aktie