Helix Energy Solutions Group Inc. (HLX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Helix Energy Solutions Group Inc. (HLX, ISIN: US42330P1075) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Helix Energy Solutions Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Helix Energy Solutions Group Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Helix Energy Solutions Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Helix Energy Solutions Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,40). Das KGV von 103,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Helix Energy Solutions Group zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 102,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 111,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Helix Energy Solutions Group wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Helix Energy Solutions Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,7% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 22,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Helix Energy Solutions Group im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,14). Die Umsatzvolatilität von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 28,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 594,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 250,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt von 45,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Helix Energy Solutions Group liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,33). Die 12-Monats-Performance von 64,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 95,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Helix Energy Solutions Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Helix Energy Solutions Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Helix Energy Solutions Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Helix Energy Solutions Group Inc. Aktie