HELLA GmbH & Co. KGaA (HLE.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HELLA GmbH & Co. KGaA (HLE.DE, ISIN: DE000A13SX22) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,8 Mrd. USD zählt HELLA GmbH & Co. KGaA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HELLA GmbH & Co. KGaA zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HELLA GmbH & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von HELLA GmbH & Co. KGaA liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,02). Das KGV von 68,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 14,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

HELLA GmbH & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 76,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von HELLA GmbH & Co. KGaA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 21,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von HELLA GmbH & Co. KGaA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 47,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

HELLA GmbH & Co. KGaA überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,56). Die Umsatzvolatilität von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 53,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 83,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht HELLA GmbH & Co. KGaA attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

HELLA GmbH & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,36). Die 12-Monats-Performance von -14,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -1,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von HELLA GmbH & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HELLA GmbH & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HELLA GmbH & Co. KGaA Aktie