HELLA GmbH & Co. KGaA (HLE.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HELLA GmbH & Co. KGaA (HLE.DE, ISIN: DE000A13SX22) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Automobilzulieferer im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,1 Mrd. USD zählt HELLA GmbH & Co. KGaA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HELLA GmbH & Co. KGaA zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HELLA GmbH & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von HELLA GmbH & Co. KGaA liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,01). Das KGV von 69,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 16,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

HELLA GmbH & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,77). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 84,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von HELLA GmbH & Co. KGaA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 21,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von HELLA GmbH & Co. KGaA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 40,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

HELLA GmbH & Co. KGaA überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,67). Die Umsatzvolatilität von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 53,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 88,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht HELLA GmbH & Co. KGaA attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

HELLA GmbH & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -19,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von HELLA GmbH & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilzulieferer) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HELLA GmbH & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HELLA GmbH & Co. KGaA Aktie