HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. (ELPE.AT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. (ELPE.AT, ISIN: GRS298343005) ist ein GR-basiertes Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,2 Mrd. USD zählt HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,59). Das KGV von 5,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 9,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 86,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -26,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 5,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt von 13,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 47,5% liegt über dem Branchenschnitt von 37,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 25,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 153,0% liegt über dem Branchenschnitt von 118,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,49). Die 12-Monats-Performance von 113,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 66,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 39,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,68). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,49)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Aktie