HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. (ELPE.AT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. (ELPE.AT, ISIN: GRS298343005) ist ein GR-basiertes Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,93). Das KGV von 6,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 10,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 126,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -20,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 105,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 44,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 53,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Die Umsatzvolatilität von 25,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 29,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 153,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 201,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 9,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,87). Die Dividendenrendite (12M) von 8,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Aktie