HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. (ELPE.AT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. (ELPE.AT, ISIN: GRS298343005) ist ein GR-basiertes Unternehmen aus der Branche Integrierte Öl- & Gaskonzerne im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,75). Das KGV von 7,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 11,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,9% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 84,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 96,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 41,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 25,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 153,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 186,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,66). Die 12-Monats-Performance von 30,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -10,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,73). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Öl- & Gaskonzerne) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. Aktie