HelloFresh SE (HFG.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HelloFresh SE (HFG.DE, ISIN: DE000A161408) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 622 Mio. USD zählt HelloFresh SE zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

HelloFresh SE zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HelloFresh SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HelloFresh wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,38). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

HelloFresh zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 96,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,4% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

HelloFresh erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 48,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von HelloFresh liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 34,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von HelloFresh liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 21,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 202,9% liegt über dem Branchenschnitt von 161,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von HelloFresh besonders schwach aus (z-Score: -1,51). Die 12-Monats-Performance von -56,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von -12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

HelloFresh zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert HelloFresh seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HelloFresh SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HelloFresh SE Aktie