Helmerich & Payne Inc. (HP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Helmerich & Payne Inc. (HP, ISIN: US4234521015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt Helmerich & Payne Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Helmerich & Payne Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Helmerich & Payne Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Helmerich & Payne ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,05). Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Helmerich & Payne ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 122,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1425,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 375,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Helmerich & Payne im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Helmerich & Payne liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 77,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 91,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Helmerich & Payne im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,05). Die Umsatzvolatilität von 34,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 33,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1006,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 465,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Helmerich & Payne ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,39). Die 12-Monats-Performance von 107,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 110,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Helmerich & Payne ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Helmerich & Payne Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Helmerich & Payne Inc. Aktie