Helmerich & Payne Inc. (HP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Helmerich & Payne Inc. (HP, ISIN: US4234521015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Helmerich & Payne Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Helmerich & Payne Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Helmerich & Payne Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Helmerich & Payne ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,02). Das KBV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 1,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Helmerich & Payne ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 122,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 683,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 242,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Helmerich & Payne im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2450,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -350,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Helmerich & Payne liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 67,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 44,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Helmerich & Payne im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,04). Die Umsatzvolatilität von 34,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 33,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1006,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 465,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Helmerich & Payne ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,39). Die 12-Monats-Performance von 162,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 109,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Helmerich & Payne bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Helmerich & Payne Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Helmerich & Payne Inc. Aktie