Helmerich & Payne Inc. (HP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Helmerich & Payne Inc. (HP, ISIN: US4234521015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,7 Mrd. USD zählt Helmerich & Payne Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Helmerich & Payne Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Helmerich & Payne Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Helmerich & Payne ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,84). Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Helmerich & Payne ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 104,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 731,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 213,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Helmerich & Payne im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Helmerich & Payne ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 2,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 72,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Helmerich & Payne im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,12). Die Umsatzvolatilität von 34,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 30,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1006,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 343,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 48,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Helmerich & Payne ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,62). Die 12-Monats-Performance von 137,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 43,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,9% liegt über dem Branchenschnitt von -17,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Helmerich & Payne bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,09)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Helmerich & Payne Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Helmerich & Payne Inc. Aktie