Helmerich & Payne Inc. (HP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Helmerich & Payne Inc. (HP, ISIN: US4234521015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Drilling im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Helmerich & Payne Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Helmerich & Payne Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Helmerich & Payne Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Helmerich & Payne ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,14). Das KBV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Helmerich & Payne wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 104,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 284,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Helmerich & Payne im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von -0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Helmerich & Payne liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 78,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Helmerich & Payne im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 34,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 30,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1006,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 343,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Helmerich & Payne ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,42). Die 12-Monats-Performance von 66,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 30,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 26,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Helmerich & Payne bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Drilling) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Helmerich & Payne Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Helmerich & Payne Inc. Aktie