Helvetia Holding AG (HELN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Helvetia Holding AG (HELN.SW, ISIN: CH0466642201) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Diversifizierte Versicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,2 Mrd. USD zählt Helvetia Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Helvetia Holding AG zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Helvetia Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Helvetia Holding liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,15). Das KGV von 19,4 liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Helvetia Holding zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 63,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Helvetia Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 64,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Helvetia Holding liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Helvetia Holding ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,76). Die Umsatzvolatilität von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 30,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 60,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Die hohe Berechenbarkeit macht Helvetia Holding attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Helvetia Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die 3-Monats-Performance von 7,8% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Helvetia Holding eine solide Dividende (z-Score: 1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Diversifizierte Versicherungen) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Helvetia Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Helvetia Holding AG Aktie