Henkel AG & Co. KGaA (HEN3.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Henkel AG & Co. KGaA (HEN3.DE, ISIN: DE0006048432) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 32,1 Mrd. USD zählt Henkel AG & Co. KGaA zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Henkel AG & Co. KGaA zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Henkel AG & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Henkel AG & Co. KGaA liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,60). Das KGV von 13,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Henkel AG & Co. KGaA wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Henkel AG & Co. KGaA liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 50,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 51,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Henkel AG & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Henkel AG & Co. KGaA eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,88). Die Umsatzvolatilität von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Henkel AG & Co. KGaA attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Henkel AG & Co. KGaA bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,90). Die 12-Monats-Performance von -6,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Henkel AG & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Henkel AG & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Henkel AG & Co. KGaA Aktie