Henkel AG & Co. KGaA (HEN.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Henkel AG & Co. KGaA (HEN.DE, ISIN: DE0006048408) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 33,0 Mrd. USD zählt Henkel AG & Co. KGaA zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Henkel AG & Co. KGaA zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Henkel AG & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Henkel AG & Co. KGaA wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,41). Das KGV von 15,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Henkel AG & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Henkel AG & Co. KGaA erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 51,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 52,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Henkel AG & Co. KGaA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 26,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Henkel AG & Co. KGaA überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 2,12). Die Umsatzvolatilität von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Henkel AG & Co. KGaA attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Henkel AG & Co. KGaA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Henkel AG & Co. KGaA eine solide Dividende (z-Score: 0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Henkel AG & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Henkel AG & Co. KGaA Aktie