Henry Schein Inc. (HSIC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Henry Schein Inc. (HSIC, ISIN: US8064071025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Distribution im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,5 Mrd. USD zählt Henry Schein Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Henry Schein Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Henry Schein Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Henry Schein liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,24). Das KGV von 21,6 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 15,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Henry Schein bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 37,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Henry Schein bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Henry Schein liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 92,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 53,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 52,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Henry Schein weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,38). Die Umsatzvolatilität von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 114,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Henry Schein zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,23). Die 12-Monats-Performance von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von -2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Henry Schein zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Medical - Distribution) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Henry Schein seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Henry Schein Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Henry Schein Inc. Aktie