Henry Schein Inc. (HSIC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Henry Schein Inc. (HSIC, ISIN: US8064071025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Distribution im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,1 Mrd. USD zählt Henry Schein Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Henry Schein Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Henry Schein Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Henry Schein liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,09). Das KGV von 25,5 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 16,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Henry Schein bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Henry Schein bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt von 15,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Henry Schein liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 48,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Henry Schein ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,52). Die Umsatzvolatilität von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Henry Schein attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Henry Schein zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,91). Die 12-Monats-Performance von 36,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von -4,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Henry Schein zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Distribution) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Henry Schein seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Henry Schein Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Henry Schein Inc. Aktie