Hensoldt AG (HAG.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hensoldt AG (HAG.DE, ISIN: DE000HAG0005) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt Hensoldt AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hensoldt AG zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hensoldt AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hensoldt wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,06). Das KGV von 102,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 34,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Hensoldt zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 120,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,2% liegt über dem Branchenschnitt von 14,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Hensoldt ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hensoldt bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 62,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Hensoldt schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,86). Die Umsatzvolatilität von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 102,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 115,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Hensoldt zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von -3,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Hensoldt hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hensoldt AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hensoldt AG Aktie