Hera S.p.A. (HER.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hera S.p.A. (HER.MI, ISIN: IT0001250932) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,9 Mrd. USD zählt Hera S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hera S.p.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hera S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hera S.p.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,31). Das KGV von 11,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 15,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Hera S.p.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 46,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Hera S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 18,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hera S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 110,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 103,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 58,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Hera S.p.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Hera S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Die 12-Monats-Performance von -8,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Hera S.p.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,14). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hera S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hera S.p.A. Aktie