Hera S.p.A. (HER.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hera S.p.A. (HER.MI, ISIN: IT0001250932) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,4 Mrd. USD zählt Hera S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hera S.p.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hera S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hera S.p.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,24). Das KGV von 12,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Hera S.p.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 49,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Hera S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 27,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Hera S.p.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 96,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 89,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Hera S.p.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,22). Die Umsatzvolatilität von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Hera S.p.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 13,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Hera S.p.A. ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hera S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hera S.p.A. Aktie