Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Herbalife Nutrition Ltd. (HLF, ISIN: KYG4412G1010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Herbalife Nutrition Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Herbalife Nutrition Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Herbalife Nutrition Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Herbalife Nutrition wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Das KGV von 7,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 16,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Herbalife Nutrition bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Herbalife Nutrition erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 76,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Herbalife Nutrition ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 132,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 128,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 84,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Herbalife Nutrition liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Herbalife Nutrition ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,99). Die 12-Monats-Performance von 131,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -3,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 29,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Herbalife Nutrition zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Herbalife Nutrition seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Herbalife Nutrition Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Herbalife Nutrition Ltd. Aktie