Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Herbalife Nutrition Ltd. (HLF, ISIN: KYG4412G1010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt Herbalife Nutrition Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Herbalife Nutrition Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Herbalife Nutrition Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Herbalife Nutrition wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,93). Das KGV von 5,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Herbalife Nutrition bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 42,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Herbalife Nutrition erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 75,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Herbalife Nutrition liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Herbalife Nutrition liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Herbalife Nutrition liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die 12-Monats-Performance von 83,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -37,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Herbalife Nutrition zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Herbalife Nutrition seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,93)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Herbalife Nutrition Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Herbalife Nutrition Ltd. Aktie