Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Herbalife Nutrition Ltd. (HLF, ISIN: KYG4412G1010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Herbalife Nutrition Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Herbalife Nutrition Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Herbalife Nutrition Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Herbalife Nutrition wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,84). Das KGV von 7,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Herbalife Nutrition bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Herbalife Nutrition erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 75,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Herbalife Nutrition ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 168,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 40,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 127,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 77,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Herbalife Nutrition liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,37). Die Umsatzvolatilität von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Herbalife Nutrition befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,87). Die 12-Monats-Performance von 21,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -30,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Herbalife Nutrition zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Herbalife Nutrition seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Herbalife Nutrition Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Herbalife Nutrition Ltd. Aktie