Herc Holdings Inc. (HRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Herc Holdings Inc. (HRI, ISIN: US42704L1044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt Herc Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Herc Holdings Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Herc Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Herc Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,02). Das KGV von 114,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 15,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Herc Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 145,7% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 101,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Herc Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 28,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Herc Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 140,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 166,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 83,4% liegt über dem Branchenschnitt von 66,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 69,0% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Herc Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,75). Die Umsatzvolatilität von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 22,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 63,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,4% liegt über dem Branchenschnitt von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Herc Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,95). Die 12-Monats-Performance von 44,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Herc Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Herc Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Herc Holdings Inc. Aktie