Herc Holdings Inc. (HRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Herc Holdings Inc. (HRI, ISIN: US42704L1044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Herc Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Herc Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Herc Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,32). Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Herc Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 145,7% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 106,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 68,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Herc Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 29,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Herc Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 184,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 185,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 83,6% liegt über dem Branchenschnitt von 68,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 71,1% liegt über dem Branchenschnitt von 57,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Herc Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,01). Die Umsatzvolatilität von 29,8% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 63,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Herc Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von 18,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Herc Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 1,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Herc Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Herc Holdings Inc. Aktie