Hermes International S.C.A. CDR (HRMS.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hermes International S.C.A. CDR (HRMS.TO, ISIN: CA42751W1023) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Hermes International S.C.A. CDR zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Hermes International S.C.A. CDR zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hermes International S.C.A. CDR systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hermes International S.C.A. CDR wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,05). Das KGV von 29,8 liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 18,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Hermes International S.C.A. CDR überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 28,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 69,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%. Hermes International S.C.A. CDR gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Hermes International S.C.A. CDR konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 15,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Hermes International S.C.A. CDR zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,29). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 40,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Hermes International S.C.A. CDR bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,43). Die 3-Monats-Performance von -20,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hermes International S.C.A. CDR fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,85). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,85)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hermes International S.C.A. CDR mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hermes International S.C.A. CDR Aktie