Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hermès International Société en commandite par actions (RMS.PA, ISIN: FR0000052292) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 196,8 Mrd. USD zählt Hermès International Société en commandite par actions zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hermès International Société en commandite par actions zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hermès International Société en commandite par actions systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hermès International Société en commandite par actions wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,26). Das KGV von 37,2 liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 19,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 10,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Hermès International Société en commandite par actions wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 150,4% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 75,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Hermès International Société en commandite par actions überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 28,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 53,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Hermès International Société en commandite par actions gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Hermès International Société en commandite par actions liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Hermès International Société en commandite par actions bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 28,4% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Hermès International Société en commandite par actions ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,48). Die 12-Monats-Performance von -34,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Hermès International Société en commandite par actions zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,22). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hermès International Société en commandite par actions mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hermès International Société en commandite par actions Aktie