Hermès International S.C.A. (RMS.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hermès International S.C.A. (RMS.PA, ISIN: FR0000052292) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 196,2 Mrd. USD zählt Hermès International S.C.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hermès International S.C.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hermès International S.C.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hermès International S.C.A. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,21). Das KGV von 37,7 liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Hermès International S.C.A. wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 150,4% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 111,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Hermès International S.C.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 28,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 69,0% liegt über dem Branchenschnitt von 46,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Hermès International S.C.A. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Hermès International S.C.A. liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Hermès International S.C.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 28,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 151,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Hermès International S.C.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von -20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Hermès International S.C.A. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hermès International S.C.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hermès International S.C.A. Aktie