Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hewlett Packard Enterprise Company (HPE, ISIN: US42824C1099) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 37,6 Mrd. USD zählt Hewlett Packard Enterprise Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hewlett Packard Enterprise Company zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hewlett Packard Enterprise Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Hewlett Packard Enterprise Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,14). Das KBV von 1,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 3,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hewlett Packard Enterprise Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 87,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Hewlett Packard Enterprise Company ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Hewlett Packard Enterprise Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 15,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,5% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Hewlett Packard Enterprise Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 93,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 139,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Hewlett Packard Enterprise Company weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,82). Die 12-Monats-Performance von 71,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 128,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 30,4% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hewlett Packard Enterprise Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hewlett Packard Enterprise Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hewlett Packard Enterprise Company Aktie