HF Sinclair Corporation (DINO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HF Sinclair Corporation (DINO, ISIN: US4039491000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 14,2 Mrd. USD zählt HF Sinclair Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HF Sinclair Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HF Sinclair Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HF Sinclair wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,99). Das KGV von 11,8 liegt nahe am Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

HF Sinclair zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 140,3% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 87,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -20,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -9,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von HF Sinclair bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

HF Sinclair ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von HF Sinclair liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 128,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 116,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von HF Sinclair liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,29). Die 12-Monats-Performance von 77,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 29,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt HF Sinclair eine solide Dividende (z-Score: 0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HF Sinclair Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HF Sinclair Corporation Aktie