HF Sinclair Corporation (DINO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HF Sinclair Corporation (DINO, ISIN: US4039491000) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,2 Mrd. USD zählt HF Sinclair Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

HF Sinclair Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HF Sinclair Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HF Sinclair wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,83). Das KGV von 10,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 9,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

HF Sinclair zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 140,3% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 86,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -24,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

HF Sinclair wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 5,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 12,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

HF Sinclair ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von HF Sinclair liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,60). Die Umsatzvolatilität von 34,2% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 128,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 118,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

HF Sinclair überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,40). Die 12-Monats-Performance von 118,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 52,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 39,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt HF Sinclair eine solide Dividende (z-Score: 0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,40)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HF Sinclair Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HF Sinclair Corporation Aktie