HIAG Immobilien Holding AG (HIAG.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HIAG Immobilien Holding AG (HIAG.SW, ISIN: CH0239518779) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt HIAG Immobilien Holding AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

HIAG Immobilien Holding AG zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HIAG Immobilien Holding AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

HIAG Immobilien Holding ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,17). Das KGV von 11,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 13,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

HIAG Immobilien Holding zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,9% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 64,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von HIAG Immobilien Holding ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 69,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 71,5% liegt über dem Branchenschnitt von 52,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

HIAG Immobilien Holding weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 108,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 39,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 46,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

HIAG Immobilien Holding weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,10). Die Umsatzvolatilität von 24,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 22,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 105,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

HIAG Immobilien Holding zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 35,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von -6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt HIAG Immobilien Holding eine solide Dividende (z-Score: 0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HIAG Immobilien Holding AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HIAG Immobilien Holding AG Aktie