Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Himalaya Shipping Ltd. (HSHP, ISIN: BMG4660A1036) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 644 Mio. USD zählt Himalaya Shipping Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Himalaya Shipping Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Himalaya Shipping Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Himalaya Shipping liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,57). Das KGV von 36,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Himalaya Shipping ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,34). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von -3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Himalaya Shipping bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 72,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Himalaya Shipping ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 106,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 40,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 81,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 79,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Himalaya Shipping weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,03). Die Umsatzvolatilität von 99,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 131,8% liegt über dem Branchenschnitt von 79,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Himalaya Shipping durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,75). Die 12-Monats-Performance von 161,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 44,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 34,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 39,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Himalaya Shipping ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,31). Die Dividendenrendite (12M) von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Himalaya Shipping Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Himalaya Shipping Ltd. Aktie