Himalaya Shipping Ltd (HSHPO.XD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Himalaya Shipping Ltd (HSHPO.XD, ISIN: BMG4660A1036) ist ein BM-basiertes Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 700 Mio. USD zählt Himalaya Shipping Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Himalaya Shipping Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Himalaya Shipping Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Himalaya Shipping ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,44). Das KGV von 23,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 10,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Himalaya Shipping bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -2,98). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -19,0% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von -11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Himalaya Shipping bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 20,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 68,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Himalaya Shipping besonders hoch aus (z-Score: -1,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 99,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 44,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 81,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 80,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Himalaya Shipping liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,42). Die Umsatzvolatilität von 99,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 895,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 78,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Himalaya Shipping liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,38). Die 12-Monats-Performance von 100,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 36,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Himalaya Shipping gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,62). Die Dividendenrendite (12M) von 8,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,98)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Himalaya Shipping Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Himalaya Shipping Ltd Aktie