Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR.BO, ISIN: INE030A01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 44,8 Mrd. USD zählt Hindustan Unilever Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hindustan Unilever Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hindustan Unilever Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hindustan Unilever liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,14). Das KGV von 28,8 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hindustan Unilever liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 38,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Hindustan Unilever wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 22,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 46,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Hindustan Unilever ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,38). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Hindustan Unilever zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,02). Die 12-Monats-Performance von -27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hindustan Unilever liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hindustan Unilever Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hindustan Unilever Limited Aktie