Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR.BO, ISIN: INE030A01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 57,2 Mrd. USD zählt Hindustan Unilever Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hindustan Unilever Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hindustan Unilever Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hindustan Unilever liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,37). Das KGV von 37,5 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 11,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hindustan Unilever liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,7% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Hindustan Unilever wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 22,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 45,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Hindustan Unilever besonders niedrig aus (z-Score: 1,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Hindustan Unilever ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,40). Die Umsatzvolatilität von 15,9% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 70,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Hindustan Unilever zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,58). Die 12-Monats-Performance von -3,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hindustan Unilever liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hindustan Unilever Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hindustan Unilever Limited Aktie