Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hindustan Unilever Limited (HINDUNILVR.BO, ISIN: INE030A01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 51,2 Mrd. USD zählt Hindustan Unilever Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hindustan Unilever Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hindustan Unilever Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hindustan Unilever liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,22). Das KGV von 32,7 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Hindustan Unilever liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Hindustan Unilever wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 22,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 46,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Hindustan Unilever liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,34). Der Verschuldungsgrad von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 29,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Hindustan Unilever ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,41). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Hindustan Unilever zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,71). Die 12-Monats-Performance von -14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Hindustan Unilever liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hindustan Unilever Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hindustan Unilever Limited Aktie