H.I.S. Co. Ltd. (9603.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

H.I.S. Co. Ltd. (9603.T, ISIN: JP3160740001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 457 Mio. USD zählt H.I.S. Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

H.I.S. Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet H.I.S. Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

H.I.S. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,36). Das KGV von 18,9 liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 14,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von H.I.S. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 403,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 535,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 53,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von H.I.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

H.I.S. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 237,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 53,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 75,4% liegt über dem Branchenschnitt von 59,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von H.I.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 42,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 158,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 256,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

H.I.S. zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,15). Die 12-Monats-Performance von -26,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von H.I.S. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert H.I.S. Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur H.I.S. Co. Ltd. Aktie