Hitachi Ltd. (6501.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hitachi Ltd. (6501.T, ISIN: JP3788600009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 143,2 Mrd. USD zählt Hitachi Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hitachi Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hitachi Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hitachi liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,25). Das KGV von 28,4 liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Hitachi bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 61,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hitachi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 30,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Hitachi konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 95,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Hitachi weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Die Umsatzvolatilität von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Hitachi zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von 30,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 29,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Hitachi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hitachi Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hitachi Ltd. Aktie