Hitachi Ltd. (6501.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hitachi Ltd. (6501.T, ISIN: JP3788600009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 136,7 Mrd. USD zählt Hitachi Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hitachi Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hitachi Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hitachi liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,21). Das KGV von 27,3 liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 15,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Hitachi bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 53,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hitachi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 30,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Hitachi konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Hitachi weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Hitachi zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,17). Die 12-Monats-Performance von 44,9% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 36,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Hitachi ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hitachi Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hitachi Ltd. Aktie