Hitachi Ltd. (6501.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Hitachi Ltd. (6501.T, ISIN: JP3788600009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Mischkonzerne im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 152,2 Mrd. USD zählt Hitachi Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Hitachi Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Hitachi Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Hitachi liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,31). Das KGV von 29,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Hitachi bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 76,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,1% liegt über dem Branchenschnitt von 15,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Hitachi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Hitachi konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 92,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Hitachi weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,01). Die Umsatzvolatilität von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Hitachi liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,66). Die 12-Monats-Performance von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 13,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von -0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Hitachi bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Mischkonzerne) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Hitachi Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Hitachi Ltd. Aktie