HMC Capital Limited (HMC.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HMC Capital Limited (HMC.AX, ISIN: AU0000058943) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 747 Mio. USD zählt HMC Capital Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

HMC Capital Limited zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HMC Capital Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von HMC Capital liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,36). Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von HMC Capital bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 300,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 68,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von HMC Capital liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 99,5% liegt über dem Branchenschnitt von 52,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von HMC Capital bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 110,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

HMC Capital weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,42). Die Umsatzvolatilität von 65,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 22,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 131,3% liegt über dem Branchenschnitt von 107,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

HMC Capital zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,28). Die 12-Monats-Performance von -51,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -39,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -25,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

HMC Capital bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,28)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HMC Capital Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HMC Capital Limited Aktie