HMC Capital Limited (HMC.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

HMC Capital Limited (HMC.AX, ISIN: AU0000058943) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 839 Mio. USD zählt HMC Capital Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

HMC Capital Limited zeichnet sich durch attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet HMC Capital Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von HMC Capital liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,60). Das KBV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von HMC Capital bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 160,6% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 90,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von HMC Capital liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 99,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von HMC Capital bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

HMC Capital weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,14). Die Umsatzvolatilität von 56,9% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 176,0% liegt über dem Branchenschnitt von 119,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

HMC Capital zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,05). Die 12-Monats-Performance von -5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -13,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,2% liegt über dem Branchenschnitt von -5,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

HMC Capital bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert HMC Capital Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur HMC Capital Limited Aktie